Historia dotyczy powrotu Smaxa i Toyboksa za pomocą magicznej teleportacji do magicznie zaczarowanego świata Jeffa. Smax, obecnie mieszkaniec miasta, wydaje się zawstydzony swoimi nieskomplikowanymi korzeniami miecza i czarów. Biorą udział w pogrzebie wuja Smaxa, gdzie Jeff przedstawia Robyn jako swoją żonę, chociaż nie ma takiego związku. W tym momencie przedstawia się siostra Jeffa, Rexa Macksun, ubrana w typowy strój kobiety barbarzyńcy fantasy, takiej jak Czerwona Sonja, równie wysoka i imponująca fizycznie jak jej brat o tej samej niebieskiej skórze i białych włosach.
Ujawniono, że Jeff był przez jakiś czas poza domem, po raz pierwszy opuścił swój świat uciekając przed osobistymi i dosłownymi demonami. Smax, niegdyś wielki pogromca smoków, który musiał opłacić rachunki za przybraną krasnoludzką rodzinę, nie powstrzymuje niezwykle potężnego, zmieniającego kształt smoka o imieniu Morningbright przed zniszczeniem małej dziewczynki. Została spalona na popiół przed nim, pozostawiając na zawsze biały ślad dłoni na jego piersi.
Dalszy rozwój historii ujawnia napięcie seksualne między Smaxem i jego siostrą. Oboje urodzili się z niechętnego połączenia potwora z kobietą-wojownikiem o magicznej sile. Mimo to presja bliźniaków zabija ją podczas porodu. Jej wytrzymałość jest przekazywana jej dzieciom. Ich potworny ojciec wykorzystywał ich oboje i molestował siostrę, która także znajdowała miłość i ukojenie w ramionach brata. Smax ostatecznie zabije ojca, aby razem mogli uciec. Chociaż w ich średniowiecznym świecie ojczyzny ich relacja nie była specjalnie lekceważona, Smax rozwinął sprzeczne uczucia co do słuszności ich miłości.
Z różnych powodów Smax, Rexa, Robyn i inni bohaterowie wyruszają, by zniszczyć Morningbright. Bohaterskie wysiłki Smaxa powodują usunięcie śladu na jego piersi.
